Thị trường chuẩn bị giảm mạnh khi khủng hoảng Nga-Ukraine leo thang
Các nhà đầu tư đã chuẩn bị cho một ngày tồi tệ đối với thị trường Nga, Ukraine và các thị trường toàn cầu rộng lớn hơn khi mở cửa trở lại vào thứ Ba, sau khi Vladimir Putin nâng cao vị thế trong một cuộc khủng hoảng mà phương Tây lo ngại có thể nổ ra một cuộc chiến tranh lớn.
Trong một bài phát biểu dài trên truyền hình, Tổng thống Nga đã công nhận hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine là các thực thể độc lập và mô tả Ukraine là một phần không thể thiếu trong lịch sử nước Nga. Căng thẳng đã gây xáo trộn thị trường toàn cầu trong năm nay và xóa sổ hàng chục tỷ đô la khỏi giá trị tài sản của Nga và Ukraine, nhưng sự leo thang hôm thứ Hai dự kiến sẽ gây ra nhiều điều tồi tệ hơn.
Viktor Szabo, một nhà quản lý danh mục đầu tư thị trường mới nổi tại abrdn ở London, cho biết: “Có lẽ là một cách nói quá khi nói rằng ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ (trên thị trường). Tôi đã hy vọng chúng tôi sẽ không đến được đây, nhưng đây là một bước quan trọng.”
Thị trường Nga vẫn mở khi Putin công bố quyết định của mình trực tiếp trên truyền hình sau các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp. Đồng ruble mất giá lên tới 3,3%, trong khi thị trường chứng khoán của Moscow giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm khi chỉ số RTS tính theo đồng đô la (.IRTS) kết thúc ngày giảm 13,2% và chỉ số MOEX tính theo đồng ruble của Nga (.IMOEX) mất giá. 10,5%.
Các nhà phân tích tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia cảnh báo các thương nhân trước khi bắt đầu mở cửa châu Á hôm thứ Ba rằng quyết định của Putin công nhận các khu vực do quân ly khai của Ukraine nắm giữ rõ ràng sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng vốn đã cao. “Những người tham gia thị trường tài chính hiện đang chờ phản hồi từ Hoa Kỳ và Châu Âu,” họ nói thêm.
Phản ứng đó dự kiến sẽ đi kèm với các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn. Mặc dù các bước khác có thể được thực hiện trước, nhưng một số biện pháp nghiêm khắc nhất sẽ là cắt các ngân hàng của Nga khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT và ra lệnh cấm hoàn toàn các quỹ đầu tư của EU, Anh và Mỹ nắm giữ trái phiếu chính phủ Nga.
Vào cuối năm ngoái, người nước ngoài chỉ nắm giữ hơn 43 tỷ đô la OFZ, vì trái phiếu mệnh giá bằng đồng rúp của Nga được biết đến. “Chúng tôi đã nhất trí (Anh) và (EU) sẽ phối hợp để đưa ra các biện pháp trừng phạt nhanh chóng chống lại chế độ của Putin, và sát cánh cùng Ukraine”, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết trên Twitter sau cuộc gọi với người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell.
Lợi suất trên các OFZ 10 năm của Nga dự kiến sẽ tăng hơn nữa sau khi đạt mức cao 10,6% vào thứ Hai. Nga có một trong những kho dự trữ ngoại hối quốc tế lớn nhất trên thế giới với giá trị 630 tỷ USD, nhưng chi phí bảo đảm nợ chính phủ của nước này chống lại việc vỡ nợ cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2016.
Các nhà phân tích cũng cảnh báo về tác động rộng lớn hơn đối với niềm tin thị trường toàn cầu, cùng với áp lực chi phí đi vay toàn cầu tăng nhanh trong năm nay, đã bị ảnh hưởng bởi căng thẳng. Sau đó, thị trường tương lai chỉ ra rằng S&P 500 ở Phố Wall giảm 1,8%, Nikkei của Nhật Bản giảm 2,2%, Nasdaq (.NQc1) giảm 2,5% và DAX của Đức ở châu Âu giảm 3,7%. Nhu cầu đối với các tài sản an toàn truyền thống cũng chứng kiến sự phục hồi của Kho bạc Hoa Kỳ.
Manik Narain, người đứng đầu chiến lược thị trường mới nổi tại UBS cho biết: “Bước đi này rõ ràng làm tăng sự không chắc chắn và do đó tạo ra rủi ro giảm giá hơn nữa cho các tài sản rủi ro toàn cầu. Ken Polcari, đối tác quản lý tại Kace Capital Advisors ở Florida cho biết: “Chúng tôi sẽ thấy một phản ứng tiêu cực. “Chúng tôi sẽ kiểm tra mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 1 là 4.220 trên S&P 500”.
Vàng Chạm Mức Cao Gần Chín Tháng Khi Khủng Hoảng Ukraine Ngày Càng Sâu Sắc
Ngày 22 tháng 2 giá vàng đạt mức cao gần chín tháng vào thứ Ba, sau khi Nga điều quân đến các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn. Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.909,54 USD / ounce, tính đến 00h35 GMT, sau khi lên mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 6 ở mức 1.913,89 USD / ounce trước đó. Vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,7% lên 1.913,60 USD.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là độc lập và ra lệnh cho Quân đội Nga triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình mà Moscow gọi là hoạt động gìn giữ hòa bình vào khu vực này, đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng mà phương Tây lo ngại có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn.
Dầu đã tăng lên mức cao nhất trong bảy năm, các kênh trú ẩn an toàn phục hồi và giá chứng khoán Mỹ tương lai giảm. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm thương mại và đầu tư giữa các cá nhân Mỹ và hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, Nhà Trắng cho biết.
Lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm do khủng hoảng Ukraine và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đặt cược tăng lãi suất, rời xa mức đỉnh hơn hai năm đạt được vào tuần trước. Các quan chức Fed đồng ý rằng với lạm phát thắt chặt kìm hãm nền kinh tế và việc làm tăng mạnh, đã đến lúc tăng lãi suất, nhưng mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào phân tích từng cuộc họp về lạm phát và các dữ liệu khác.
Trong khi vàng thỏi được coi là hàng rào chống lại lạm phát và rủi ro địa chính trị, việc tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lợi. Bạc giao ngay tăng 0,4% lên 24,03 USD / ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.080,03 USD và palađi tăng 0,5% lên 2.399,41 USD.
Giá Niken Cao Nhất Hơn 1 Thập Kỷ
Giá niken tăng lên mức cao nhất hơn 1 thập kỷ, do tồn trữ thấp, nhu cầu từ các nhà sản xuất ắc quy xe điện tăng và lo ngại về nguồn cung từ Nga đã thúc đẩy hoạt động mua vào. Giá niken trên sàn London tăng 0,8% lên 24.335 USD/tấn, trước đó trong phiên đạt 24.610 USD/tấn – cao nhất kể từ tháng 8/2011.
Nếu căng thẳng Nga và Ukraine gia tăng, khả năng lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ thúc đẩy lo ngại nguồn cung, trong khi Nga chiếm khoảng 10% sản lượng khai thác niken toàn cầu trong năm 2021. Tồn trữ nickel tại London chạm 83.274 tấn, giảm 68% so với tháng 4/2021.
Giá Than Luyện Cốc, Thép Và Quặng Sắt Đều Tăng
Giá than luyện cốc tại Trung Quốc tăng phiên thứ 4 liên tiếp, tăng hơn 5% do nguồn cung giảm và nhu cầu dự kiến sẽ hồi phục sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và Thế vận hội mùa đông.
Trên sàn Đại Liên, giá than luyện cốc kỳ hạn tháng 5/2022 tăng 5% lên 2.647 CNY (418,07 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 27/10/2021. Giá than cốc tăng 3,6% lên 3.389 CNY/tấn, trước đó trong phiên tăng 3,8%. Giá quặng sắt tăng lần đầu tiên trong 6 phiên, tăng 4,7% lên 707 CNY/tấn.
Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc giảm 0,5 USD xuống 134 USD/tấn. Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 2,4% lên 4.845 CNY/tấn, giá thép cuộn cán nóng tăng 2% lên 4.959 CNY/tấn. Giá thép không gỉ kỳ hạn tháng 4/2022 tăng 0,4% lên 18.760 CNY/tấn.
