Đầu tư hàng hóa là một khái niệm không còn quá xa lạ đối với các nhà đầu tư hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về bản chất của hàng hóa phái sinh cũng như cách đầu tư như thế nào mới hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên, hãy cùng Gia Cát Lợi tham khảo nhé !
Nội dung
- Đầu tư hàng hóa là gì ?
- Danh mục đầu tư hàng hóa phái sinh
- Các loại hợp đồng đầu tư hàng hoá tiêu chuẩn
- Ưu điểm của đầu tư hàng hóa phái sinh
- Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá hàng hoá?
- Tiềm năng của thị trường đầu tư phái sinh hàng hóa trong tương lai
- Các sàn giao dịch hàng hóa phổ biến hiện nay
- Cách đầu tư hàng hóa hiệu quả
- Gia Cát Lợi – Thành viên kinh doanh dẫn đầu
Đầu tư hàng hóa là gì ?
Đầu tư hàng hóa phái sinh là hình thức đầu tư mà trong đó khách hàng thực hiện lệnh mua/bán các hợp đồng phái sinh về hàng hóa ở các mức giá xác định dựa trên giá hàng hóa cơ sở và sự chuyển giao hàng hóa sẽ được thực hiện trong tương lai.
Đầu tư phái sinh hàng hóa có thể giúp nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận hoặc phòng ngừa rủi ro khỏi những biến động giá cả của hàng hóa. Mỗi sản phẩm trên sàn hàng hóa phái sinh tại Việt Nam sẽ được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) quy định về khối lượng, mức giá, thời gian giao dịch, tháng đáo hạn, ký quỹ, tiêu chuẩn chất lượng,…
Danh mục đầu tư hàng hóa phái sinh
Hiện nay, có 45 mặt hàng đang được niêm yết tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) và được chia thành 4 nhóm chính, cụ thể như sau:
Nhóm nông sản
Nông sản là nhóm sản phẩm được các nhà đầu tư lựa chọn giao dịch nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Nhóm sản phẩm nông sản gồm: ngô, lúa mì, đậu tương, gạo thô, khô đậu tương,…
Nhóm kim loại
Nhóm kim loại trong hàng hóa phái sinh là nhóm hàng hóa bao gồm các loại kim loại quý, kim loại công nghiệp và kim loại cơ bản. Cụ thể như: quặng sắt, đồng, bạc, thép thanh vằn, bạch kim,…
Nhóm nguyên liệu công nghiệp
Nguyên liệu công nghiệp là các loại vật liệu, chất liệu được sử dụng trong các ngành công nghiệp để sản xuất ra các loại sản phẩm hàng hóa khác. Hàng hóa thuộc nhóm nguyên liệu công nghiệp gồm: cà phê Robusta, cao su RSS3, bông, ca cao, đường,…
Nhóm ngành năng lượng
Các sản phẩm năng lượng đang được các nhà đầu tư đánh giá là nhóm có mức độ tăng trưởng nhanh nhất trong thời gian qua. Hàng hóa phái sinh thuộc nhóm năng lượng bao gồm: xăng pha chế, khí tự nhiên, dầu WTI, dầu Brent, dầu ít lưu huỳnh…
Trong số 45 mặt hàng được niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng được thu hút nhiều dòng tiền từ các nhà đầu tư nhất trong thời gian qua. Đặc biệt, dầu WTI chiếm 16,4% và dầu WTI micro chiếm 12,8% tổng khối lượng giao dịch hàng hóa trên cả nước.
Các loại hợp đồng đầu tư hàng hoá tiêu chuẩn
Hợp đồng đầu tư hàng hóa tiêu chuẩn là hợp đồng đầu tư hàng hóa được dùng để đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho các nhà đầu tư. Các hợp đồng đầu tư hàng hóa tiêu chuẩn bao gồm:
- Hợp đồng tương lai là hợp đồng mua – bán một lượng hàng hóa nhất định với mức giá đã được thỏa thuận tại thời điểm ký kết hợp đồng và việc giao nhận trong tương lai.
- Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người mua quyền nhưng không phải nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng hàng hóa nhất định với giá đã thỏa thuận vào vào một ngày trong tương lai. Người mua quyển phải trả phí mua quyền tức là khoản phí để có quyền lựa chọn.
- Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng thỏa thuận tùy chỉnh giữa các bên để mua – bán một loại hàng hóa nào đó tại thời điểm tương lai với mức giá cố định. Khác với hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn không được giao dịch trên sàn giao dịch và không có các điều kiện chuẩn hóa.
- Hợp đồng hoán đổi là hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên về việc trao đổi các dòng thanh toán trong tương lai. Hợp đồng hoán đổi được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ, giúp giảm rủi ro tín dụng bằng cách cắt giảm khối lượng đồng tiền thanh toán giữa hai bên.
Trong các loại hợp đồng đầu tư hàng hóa trên thì hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn là hai loại hợp đồng được phép giao dịch trong thị trường hàng hóa phái sinh. Các hợp đồng này đều được niêm yết và giao dịch thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), được ban hành bởi các nguyên tắc và quy định nghiêm ngặt.
Ưu điểm của đầu tư hàng hóa phái sinh
- Được cấp phép hoạt động bởi Bộ Công Thương, đảm bảo tính uy tín và an toàn cho các nhà đầu tư
- Tính thanh khoản cao
- Danh mục đầu tư đa dạng với hơn 45 mặt hàng thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: nông sản, kim loại, năng lượng và nguyên liệu công nghiệp
- Không bị chi phí lãi vay khi dùng đòn bẩy
- Mức ký quỹ thấp, tỷ lệ ký quỹ lên tới 1:30
- Khớp lệnh liên tục và ngay lập tức (T + 0)
- Giao dịch 2 chiều, liên thông thế giới, không mất phí qua đêm, có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi, thời gian giao dịch gần như 24/5
- Phần mềm giao dịch hiện đại của Mỹ dễ dàng thao tác và theo dõi thông tin đầu tư
Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá hàng hoá?
Giá hàng hoá bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, sau đây là các yếu tố tác động quan trọng nhất:
- Yếu tố cung cầu
Cung và cầu là sức mua và sức bán của một mặt hàng cụ thể. Khi cung lớn hơn cầu thì giá cả hàng hóa sẽ có xu hướng giảm và ngược lại khi cầu lớn hơn cung thì giá cả hàng hóa sẽ có xu hướng tăng.
2. Giá trị của đồng Đô la
Hàng hóa giao dịch bằng đồng đô la Mỹ nên sự biến động của tỷ giá đồng đô la ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch của hàng hóa
3. Thiên tai
Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hạn hán, lũ lụt, động đất và sóng thần có thể tác động mạnh mẽ đến giá cả của hàng hóa.
4. Các sự kiện địa chính trị
Các lực lượng địa chính trị tác động trực tiếp đến ngành hàng hoá, tác động này có thể vừa là rủi ro vừa là cơ hội. Sự bất ổn chính trị, chiến tranh, ngoại giao quốc tế, chia rẽ dân sự và biến động tỷ giá có thể làm tăng đáng kể biến động giá cả trên thị trường hàng hóa.
Tiềm năng của thị trường đầu tư phái sinh hàng hóa trong tương lai
Trong những năm gần đây, đầu tư hàng hóa phái sinh ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu và thị trường Việt Nam cũng không ngoại lệ. Khi nền kinh tế đang bị làm phát và thị trường chứng khoán, bất động sản có dấu hiệu chững lại, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các kênh đầu tư tài chính mới. Thị trường hàng hoá như một “ngôi sao” đang lên với những lợi thế vượt trội. Ngoài ra, đây cũng là kênh đầu tư được Bộ Công Thương cấp phép và được bảo lãnh bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam nên đảm bảo tính minh bạch và uy tín cho nhà đầu tư.
Sản phẩm phái sinh còn là công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá cả của các sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, khi các nhà đầu tư tham gia giao dịch sẽ dễ dàng kiếm được lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, danh mục đầu tư đa dạng và phong phú sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của chỉ số thị trường chung của một số sản phẩm nhất định để phù hợp với thông lệ quốc tế.
Với thời gian giao dịch T+0, nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Trong các thị trường có nền tài chính phát triển, giao dịch hàng hóa sẽ mang lại cơ hội cho nhà đầu tư hưởng chênh lệch giá khi họ khi biết được thời điểm mua ở mức giá thấp và bán ra ở mức giá cao hơn tại các nhịp hồi phục trong phiên mà không cần chờ thời gian 3 ngày như khi đầu tư ở thị trường cổ phiếu. Cơ chế giao dịch đối ứng cho phép các nhà đầu tư thực hiện mua bán liên tục và ghi nhận lãi / lỗ ngay lập tức. Ngoài ra, giá luôn được cập nhật trong phiên giao dịch, từ đó chỉ cần thực hiện các lệnh “mua thấp, bán cao” và “bán cao, mua thấp” theo một cách hợp lý, nhà tư có thể tăng giá trị tài khoản và nguồn vốn ngay lập tức.
Các sàn giao dịch hàng hóa phổ biến hiện nay
Các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh là nơi thực hiện giao dịch các hợp đồng liên quan đến hàng hóa. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều sàn giao dịch hàng hóa phái sinh có quy mô lớn, và hoạt động lâu đời. Dưới đây là các sàn giao dịch phổ biến:
Chicago Mercantile Exchange (CME): Là một trong những sàn giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu thế giới, được thành lập vào năm 1898. CME cung cấp các hợp đồng quyền chọn và tương lai về các lĩnh vực nông sản, năng lượng, kim loại với khối lượng giao dịch lớn, thanh khoản cao và nó đóng vai trò quan trọng trong định giá thế giới cho nhiều loại hàng hóa.
Chicago Board of Trade (CBOT): Là sàn giao dịch hàng hóa phái sinh lâu đời thứ hai thế giới, được thành lập vào năm 1848. Ban đầu, sản phẩm được giao dịch phổ biến tại sàn CBOT là các mặt hàng nông sản như ngô, lúa mì, đậu tương. Ngày nay, CBOT còn cung cấp thêm hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai của nhiều lại hàng hóa như vàng, bạc và năng lượng.
New York Mercantile Exchange (NYMEX): Là sàn giao dịch hàng hóa phái sinh lớn nhất thế giới về giao dịch năng lượng, được thành lập vào năm 1872. NYMEX cung cấp giao dịch đa dạng các hợp đồng và hàng hóa khác nhau bao gồm dầu thô, khí tự nhiên, xăng dầu và kim loại. Sản phẩm thuộc nhóm hàng hóa năng lượng và kim loại được giao dịch phổ biến tại NYMEX với 2 dạng hợp đồng tương lai và quyền chọn.
London Metal Exchange (LME): Được thành lập vào năm 1877, là sàn giao dịch hàng hóa phái sinh lớn nhất thế giới về hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai cho hơn 20 loại kim loại, bao gồm đồng, nhôm, kẽm, thép và nickel. LME
Intercontinental Exchange (ICE): ICE được thành lập tại Atlanta, Georgia. ICE là sàn giao dịch hàng hóa phái sinh lớn thứ ba thế giới, với khối lượng giao dịch hàng năm lên tới hàng trăm nghìn tỷ USD. ICE cung cấp giao dịch hàng hóa phái sinh cho các loại hàng hóa nông sản, năng lượng, kim loại.
Cách đầu tư hàng hóa hiệu quả
Đầu tư thị trường hàng hóa là một hình thức đầu tư tài chính phổ biến, mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư. Dưới đây là các cách đầu từ thị trường hàng hóa hiệu quả :
Phân bổ đầu tư đúng đắn
Thay vì đặt toàn bộ vốn vào một loại hàng hóa duy nhất, nhà đầu tư nên phân bổ vốn vào nhiều loại hàng hóa khác nhau để đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro.
Đăng ký tài khoản Demo
Nếu nhà đầu tư còn lạ lẫm với thao tác đầu tư hoặc muốn trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân thì nên đăng ký tài khoản demo để đầu tư thử trước sau đó mới giao dịch thật.
Theo dõi thị trường hàng ngày
Thị trường hàng hóa biến động theo tình hình kinh tế và chính trị thế giới, do đó nhà đầu tư cần theo dõi thị trường hàng ngày và cập nhật thông tin mới nhất để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Học hỏi từ các chuyên gia
Cuối cùng, luôn học hỏi từ các chuyên gia và rút ra kinh nghiệm của chính mình trong quá trình đầu tư hàng hóa không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng về đầu tư phái sinh.
Tìm kiếm nhà môi giới chuyên nghiệp
Nếu bạn chưa có đủ kiến thức và kinh nghiệm về đầu tư, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia hoặc nhà nhà môi giới chuyên nghiệp để giúp bạn đưa ra chiến lược đầu tư ngắn dài, hạn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tạo ra lợi nhuận của bạn.
Gia Cát Lợi – Thành viên kinh doanh dẫn đầu
Lựa chọn và tìm kiếm các nhà môi giới an toàn và uy tín là điều rất quan trọng trong hành trình đầu tư của bạn. Gia Cát Lợi tự hào là thành viên Top đầu được bảo hộ bởi sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư hàng hóa. Đến với Gia Cát Lợi, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ về kiến thức đầu tư từ các chuyên gia phân tích kỹ thuật hàng đầu, theo dõi tin tức thị trường hằng ngày mới nhất tại bản tin của Gia Cát Lợi và được hỗ trợ 24/7.
Đầu tư hàng hóa đòi hỏi người tham gia phải nắm bắt rõ các thông tin về thị trường và không ngừng trau dồi các kiến thức cũng như kinh nghiệm về đầu tư. Hy vọng bài viết trên đã mang lại cho bạn những kiến thức bổ ích. Nếu nhà đầu tư có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 024 7109 9247, Gia Cát Lợi sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.
