Phân tích kỹ thuật hoặc bất kỳ tài sản nào khác được hiểu là nghiên cứu về chuyển động giá của tài sản. Điều này cho phép các nhà đầu tư tìm thời điểm để đặt lệnh, mua hoặc bán một cặp tiền tệ nào đó.
Phân tích kỹ thuật, chứng khoán là một trong những chủ đề quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch thường xuyên giao dịch. Trên thực tế, có rất nhiều nhà đầu tư muốn giao dịch nhưng không biết nên mua hay bán vào thời điểm nào, đặt lệnh như thế nào cho hiệu quả. Tuy nhiên, nếu biết phương pháp kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định thời gian, giá cả và xu hướng đang có trên thị trường.
Nội dung
1. Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật hoặc bất kỳ tài sản nào khác là nghiên cứu về chuyển động giá của tài sản. Điều này cho phép các nhà đầu tư tìm thời điểm để đặt lệnh, mua hoặc bán một cặp tiền tệ nào đó.
Các nhà giao dịch nói riêng và “dân” đầu tư tài chính nói chung muốn thành công trên thị trường không thể quên việc làm quen với phương pháp phân tích kỹ thuật. Đây là phương pháp phân tích các biến động cung cầu dựa trên biểu đồ, đồ thị về diễn biến giá và khối lượng giao dịch của đồng tiền.
Bên cạnh đó, phân tích kỹ thuật cũng giúp các nhà đầu tư xác định mức cắt lỗ và chốt lời. Điểm nổi bật của phương pháp này so với phân tích cơ bản là nhà đầu tư không cần có kiến thức bao quát hay chuyên sâu, do đó phù hợp với các nhà giao dịch có xu hướng giao dịch ngắn hạn hoặc trên tài khoản của riêng họ.
2. Đặc điểm của phân tích kỹ thuật
Phân tích cơ bản chỉ xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá của tài sản, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế và tài chính, các sự kiện chính trị – xã hội, v.v., Còn phân tích kỹ thuật dựa trên nghiên cứu biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ, sau đó dựa trên biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai.
Về bản chất, phân tích kỹ thuật sẽ phân tích cung cầu trên thị trường, hành động giữa phe mua và phe bán. Bởi những lực lượng này có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của các nhà đầu tư. Khi sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư cần ghi nhớ 3 nguyên tắc sau:
Về cơ bản, phân tích kỹ thuật sẽ phân tích cung và cầu trên thị trường, hành động giữa người mua và người bán. Vì những lực lượng này có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của nhà đầu tư. Khi áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cần lưu ý 3 nguyên tắc sau:
- Thị trường chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố.
- Giá biến động theo xu hướng.
- Lịch sử thường xuyên lặp lại.
Các công cụ chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật là biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật … do đó nhà đầu tư cần có kiến thức và hiểu biết khá sâu rộng. Phương pháp này chỉ thích hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như: giao dịch theo tỷ lệ, giao dịch xoay vòng, giao dịch trong ngày… Và nó không được khuyến khích cho các nhà giao dịch mới và thiếu kinh nghiệm.
3. Các chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật
Một trong những công cụ phải có khi nói đến phân tích kỹ thuật là các công cụ chỉ báo. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật, mỗi công cụ sẽ có những chức năng cụ thể. Để phân tích giao dịch một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần biết cách lựa chọn công cụ phân tích phù hợp.
3.1. Biểu đồ nến
Biểu đồ là công cụ quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Bởi vì chúng cho các nhà đầu tư thấy biến động giá cả trong quá khứ và hiện tại. Từ đó có thể tìm ra quy luật chung của thị trường. Một số loại biểu đồ thường được các nhà đầu tư sử dụng là: biểu đồ hình nến Nhật, biểu đồ đường, biểu đồ điểm, …
3.2. Lý thuyết Dow và sóng Elliott
Dựa trên Lý thuyết Dow và Lý thuyết sóng Elliott, các nhà đầu tư biết xu hướng thị trường đang ở giai đoạn nào, khi nào bắt đầu và khi nào kết thúc. Hoặc bạn có thể nắm bắt tâm lý của các nhà đầu tư tham gia thị trường dựa trên những lý thuyết này để tìm ra điểm vào lệnh tốt.
3.3. Các chỉ báo kỹ thuật
Hiện nay, các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều chỉ báo để xác định xu hướng của thị trường, trong số đó phải kể đến những chỉ báo phân tích kỹ thuật sau:
Các nhà giao dịch ngày nay thường sử dụng nhiều chỉ báo để xác định xu hướng thị trường, bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật sau:
3.3.1. Chỉ báo Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands bao gồm hai dải nằm ở hai bên của đường trung bình động. Các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán khả năng tiếp tục hoặc dừng lại. Ngoài ra, Bollinger Bands cũng được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường có khả năng quá mua và quá bán. Ngoài ra, nhiều chỉ báo khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật như: MACD, Stochastic…
3.3.2. Đường trung bình động đơn giản – SMA
Đây là công cụ được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. SMA được tính toán dựa trên giá đóng cửa của loại tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể sau khi các điểm bất thường đã được loại bỏ. Do đó, đường SMA được coi là cực kỳ hiệu quả cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu phát hiện thay đổi giá.
3.3.3. Chỉ báo RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là thước đo sự thay đổi của giá cả. Chỉ số này cho phép các nhà đầu tư đánh giá các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Giá trị RSI di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100.
4. Ưu điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật
4.1. Tính ứng dụng cao
Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng để phân tích bất kỳ loại tài sản nào, từ cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ, tiền điện tử … Đồng thời, phương pháp này có thể phân tích nhiều khung thời gian khác nhau, từ 1 phút đến hàng tháng. Do đó, nó phù hợp cho cả phân tích thị trường ngắn hạn và dài hạn.
4.2. Công cụ phân tích phong phú
Hiện tại, có rất nhiều công cụ và chỉ báo để phân tích kỹ thuật. Tất cả các công cụ này đều có sẵn trên các nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến như MT4, MT5 hoặc Tradingview. Ngoài ra, các nhà giao dịch hành động giá có thể sử dụng các mô hình giá để tìm các điểm vào lệnh phù hợp.
4.3. Có những dự đoán chính xác hơn
Bằng cách tập trung vào phân tích biến động giá, các nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Thay vì đặt lệnh dựa trên cảm xúc hay may mắn, các công cụ phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch tìm ra các điểm vào và thoát lệnh hợp lý. Từ đó, họ có thể tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
5. Nhược điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật
Mặc dù phương pháp phân tích toàn diện này được sử dụng rộng rãi trong phân tích thị trường tài chính, nhưng nó không hoàn hảo 100% mà vẫn có một số hạn chế như sau:
5.1. Có độ chậm trễ nhất định
Bởi vì phân tích kỹ thuật chủ yếu nghiên cứu thị trường trong quá khứ, nó thường có độ trễ dài. Phân tích kỹ thuật trong trường hợp có tin tức gây sốc có thể làm nhà đầu tư không thể bắt kịp. Điều này buộc các nhà đầu tư phải sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản hơn.
5.2. Các tín hiệu có thể không chính xác
Khi thị trường hoạt động trong điều kiện bình thường với khối lượng giao dịch lớn và tính thanh khoản cao, phương pháp phân tích kỹ thuật rất đáng tin cậy và hiệu quả. Tuy nhiên, nếu thị trường bị ảnh hưởng, các sự kiện bất thường bên ngoài sẽ tạo ra các tín hiệu sai lệch.
5.3. Không phù hợp với xu hướng giao dịch dài hạn
Phân tích kỹ thuật chỉ là dự báo về xu hướng thay đổi giá trong ngắn hạn. Nếu muốn phân tích dài hạn, nhà đầu tư nên xem xét tình hình chính trị và các chính sách, môi trường kinh tế và động lực của đất nước cũng như các hành vi thị trường vốn và các yếu tố khác.
5.4. Nhà đầu tư cần có nền tảng kiến thức rộng lớn
Để sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư phải có nền tảng kiến thức vững chắc. Đây là một trở ngại lớn đối với các nhà giao dịch mới muốn tìm hiểu về thị trường.
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu được nhiều khía cạnh khác nhau trong phân tích kỹ thuật, từ đó có những định hướng đúng đắn trong quá trình đầu tư của mình. Đừng quên theo dõi website và các kênh truyền thông chính thức của Gia Cát Lợi để cập nhật những bài viết mới nhất về thị trường tài chính nói chung và đầu tư hàng hóa nói riêng.
