Các kênh đầu tư luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Vậy thị trường hàng hóa có rủi ro hay không? Hãy cùng Gia Cát Lợi tìm câu trả lời nhé!
Thị trường hàng hóa có rủi ro hay không?
Thị trường nào cũng có rủi ro vì có rủi ro mới có lợi nhuận. Nhưng nếu nhà đầu tư ko xài đòn bẩy đánh đúng giá trị của 1 hợp đồng “ví dụ 330t cho 1 hợp đồng café robusta” thì rủi ro hầu như rất thấp và tài khoản của khách hàng sẽ không bao giờ bị cháy hay còn gọi call margin. Và hàng hóa là một mặt hàng có giá trị nên giá sẽ ko giảm quá lớn mà quanh điểm hòa vốn sản xuất hàng hóa. Còn chứng khoán nếu công ty làm ăn thua lỗ phá sản nhà đầu tư có thể mất trắng.
Mức rủi ro trên thị trường hàng hóa
Đầu tư hàng hóa được xem là thị trường có rủi ro là do các nhà giao dịch trên thị trường tương lai được cung cấp mức đòn bẩy cao. Một nhà kinh doanh hàng hóa thông thường sẽ gửi 5%-15% giá trị hợp đồng trong giá trị ký quỹ tương lai để kiểm soát đầu tư trong tổng giá trị hợp đồng.
Ví dụ: Nếu giá dầu thô đang giao dịch ở mức 82 USD/thùng và hợp đồng tương lai dầu thô là 1000 thùng/HĐ, thì tổng giá trị của hợp hợp đồng tương lai là 82.000 USD. Mức ký quỹ cần nộp chỉ khoảng 5.100 USD để sở hữu một HĐTL dầu thô trị giá 82.000 USD. Khi giá dầu thô biến động, nhà đầu tư có thể mua lỗ hoặc kiếm lời từ 1000 USD trên mỗi bước giá (1 USD/bước giá).
Rủi ro của hợp đồng tương lai hàng hóa được xem là con dao 2 lưỡi thu hút nhiều nhà đầu tư mạo hiểm, cũng đồng thời khiến nhiều nhà đầu tư tránh xa. Đòn bẩy lớn có thể giúp nhiều nhà đầu tư kiếm lợi nhuận dễ dàng nhưng cũng đồng thời gây nguy hiểm trong tay của một nhà giao dịch vô kỷ luật. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ mới tham gia thị trường có xu hướng mất tiền nhanh chóng.
Rủi ro, lợi nhuận và biến động
Trên thị trường hàng hóa, lợi nhuận tỷ lệ thuận với rủi ro. Mức độ rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. HĐTL hàng hóa là một công cụ có mức đòn bẩy cao, NĐT có thể sở hữu một hợp đồng hàng hóa lớn với mức ký quỹ vô cùng nhỏ. Do đó, các NĐT đầu cơ có thể kiếm được nhiều tiền, đồng thời cũng có nguy cơ mất tiền cao.
Hàng hóa là loại tài sản dễ biến động nhất. Đặc biệt trên thị trường hàng hóa, Các hàng hóa thường có tính thanh khoản cao như: đường, bạc, dầu,…Không có gì lạ khi giá một nguyên liệu thô tăng gấp rưỡi, gấp đôi, gấp ba hoặc hơn trong một thời gian rất ngắn. Trong khi, chứng khoán trái phiếu và tiền tệ có xu hướng phương sai thấp hơn và thanh khoản hơn hàng hóa.
Trong bất kỳ thị trường nào, rủi ro lớn nhất là thị trường thiếu hiểu biết về công cụ và sản phẩm. Trên thị trường chứng khoán, NĐT không thể giao dịch nếu không có đủ sự hiểu biết về doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều có sự hiểu biết rủi ro khác nhau, cần phải nắm bắt và đo lường được mức độ rủi ro đó để có thành công.
Tương tự, trên thị trường hàng hóa, đòn bẩy được cung cấp bởi ký quỹ làm cho giá cả trở thành mối nguy hiểm mà hầu hết mọi người chú trọng. Bên cạnh đó, cũng có một số rủi ro tiềm ẩn khác mà NĐT phải lưu ý khi giao dịch từng loại HĐTL.
Do đó, việc hiểu rủi ro trên thị trường hàng hóa nắm bắt đúng thời điểm, kết hợp với các công cụ đầu tư hiệu quả sẽ tạo nhiều ưu thế giúp NĐT “làm chủ cuộc chơi trên mọi chiến trường” đầu tư. Liên hệ Gia Cát Lợi để nhận tư vấn đầu tư ngay hôm nay!
Xem thêm: rủi ro hàng hóa phái sinh
